Kontakt

Bohuslav Šimon

váš Finanční poradce

Efektivně propojuji nabídku desítek finančních institucí na trhu se službou nezávislého finančního a bankovního poradenství.

Kdo jsem

Moje cesta ve financích začala v roce 2020 nabídkou spolupráce s Partners. Během prvních dvou let jsem se v tomto novém oboru vypracoval od nuly až na VIP poradce. A co víc, nalezl jsem povolání, které mi dává smysl. Práce dnes pro mě není jen zdrojem příjmu, je to nedílná součást mého života. Cítím se užitečný a neváhám svému poslání věnovat maximum úsilí. Jsem vděčný za to, že patřím k lidem, kteří svou prací žijí, baví je a naplňuje.

V současném okamžiku spravuji finance více jak 200 klientům, kteří si mé péče nesmírně váží.

Sdílím s Partners hodnoty a vize. Dodržuji etický kodex a jednám vždy v zájmu klienta. Garantuji kvalitu své poradenské služby.

Finanční a bankovní poradenství

Finanční poradenství je pouze tak kvalitní, jak kvalitní je poradce. Jsem hrdý, že můžu být součástí největší finančně poradenské skupiny a každému klientovi najít to nejlepší řešení na trhu a to i v rámci nezávislého bankovního poradenství.

Pojištění

Po­jis­tit své zdra­ví, anebo upřed­nost­nit po­jiš­tě­ní ma­jet­ku? Po­jiš­tě­ní drob­ných úrazů, nebo spíše in­va­li­di­ta a zá­važ­ná one­moc­ně­ní? Na tyto otáz­ky hle­dá­m s kli­en­ty každý den ty správné od­po­vě­di.

Bydlení

Jaká spe­ci­fi­ka má fi­nan­co­vá­ní koupě bytu či vý­stav­by domu? Je v mé si­tu­a­ci úvěr správ­nou vol­bou a jak by měl být vy­so­ký? Po­sky­tu­ji od­bor­ný názor také v ob­las­ti hy­po­teč­ních úvěrů a pro klienta najdu vždy to nejlepší řešení, které ušetří spoustu času a peněz.

Investiční poradenství

Budování finančního majetku může být velký oříšek. Pro děti na studia, na rentu, nebo doplacení hypotéky? Správná cesta, pevně dané cíle a aktivní správa majetku s exkluzivními nástroji to bude hračka.

Příprava na penzi

Spoléhat se výhradně na stát není sázka na jistotu, naopak vzít osud do vlastních rukou a spořit si na penzi bude jednou rozhodovat o tom, jak spokojení ve stáří budeme. Vždyť v důchodu bychom měli sklízet ovoce produktivního věku, během něhož jsme tvrdě pracovali, a ne obracet každou korunu. I v tomto najdeme tu správnou cestu.

Spolupráce se mnou

Efektivně propojuji nabídku desítek finančních institucí na trhu se službou nezávislého finančního poradenství.

Analýza

Ptám se a poslouchám, abych mohl připravit bezchybný osobní finanční plán

Poradenství

Představím finanční plán a v něm zahrnuté produkty, které po společné domluvě zrealizujeme.

Servis

O klienty se starám dlouhodobě dle jejich aktuálních potřeb.

Se mnou vyrostete

Svědomitě pomáhám lidem k svobodnějšímu a bohatšímu životu, aby v současnosti i budoucnosti dokázali plnit své závazky, budovat vlastní majetek a udržet si životní standard. Proto nabízím:

Dokonalý přehled o nabídce trhu – všechny produkty na jednom místě

Řešení na míru – analýza finančního rozpočtu konkrétního klienta a jeho možností a cílů

Komplexní servis – nejen sjednání, také pomoc s hlášením událostí, aktualizace smluv, flexibilní poradenství

Nulové spamování nevyžádanými nabídkami – soustředím se na konkrétní požadavky, neodcházíte s novými pěti smlouvami v kapse

Dokonalé propojení s mobilní aplikací a bankovními službami Partners Banky pro Váš jedinečný přehled a aktivní správu finančního majetku